Ben Sanderson é um dramaturgo de Hollywood que perde tudo (de material e imaterial) por causa do alcoolismo.
Então vai para Las Vegas decidido a beber até morrer.
Lá ele conhece Sera (Elisabeth Shue), uma prostituta maltratada por seu cafetão.
Cada um, com suas mazelas, acaba encontrando no outro uma espécie de refúgio sem julgamentos (ela não pede que ele pare de beber, e ele não recrimina a ocupação dela).
Mas, como relações são complexas, com o tempo vem a frustração de um com o comportamento do outro.
O filme não traz uma história bonitinha entre duas pessoas.
Pelo contrário, mostra sempre que o poço pode ser mais fundo, e as reviravoltas podem ser para a pior.
Relacionamentos abusivos e que não melhoram nenhum aspecto da condição humana.